En esta fase se realizan reuniones iniciales para definir los objetivos, el público al que va dirigida la investigación y su alcance. Primero se hace una reunión de inicio para alinear expectativas y definir el perfil de los participantes. Después se diseña la investigación, incluyendo la metodología y la guía de moderación. Esta guía se revisa con el cliente, se ajusta según sus comentarios y, si hace falta, se realiza una prueba previa para afinar los últimos detalles